Support – CRM

Kumento CRM, virksomhedens online kundekartotek er et system, der hjælper dig med at holde styr på dine kontakter.

Dit online kundekartotek er integreret med din hjemmeside, så du kun har en bruger og et login, for at arbejde med begge dele.

Genkendelse i arbejdsgange gør det endnu nemmere.

CRM, virksomhedens online kundekartotek

I Kumento CRM kan du

Du kan alt det basale og nødvendige. Oprette virksomheder, kontakter m.m.

Opret egen virksomhed

Egen virksomhed er det område, hvor du indtaster dine informationer om din egen virksomhed.

Eksempelvis:

  • Virksomenhedens navn
  • CVR nummer.
  • Adresseinformationer.
  • Bankdata
  • Logins m.m.

Du kan oprette så mange felter til det, som du har behov for.

Opret kundevirksomheder

Denne funktion er ret basal. Det er blot kunden eller den mulige kundes virksomhedsdata.

Opret kontakter

Dine kontakter er omdrejningspunktet i Kumento CRM.

Det er i dette område, du noterer det, du har brug for ved senere lejlighed. Det drejer sig blandt andet om:

  • Navn og stillingsbetegnelse.
  • Tilknytning til virksomhed.
  • Diverse kontaktinfo.
  • Tilbud, fx afgivne tilbud eller modtagne tilbud.
  • Upload af dokumenter.

Du kan oprette så mange kontakter, som du har behov for og redigere i dem, når det passer dig.

Upload dokument

Dokumenter kan uploades under et selvstændigt punkt og under den enkelte kontakt.

Dokumenter vil også være synlige for administrator i mediebiblioteket.

Opføre tilbud i CRM

Tilbudsfunktionen i CRM systemet giver dig overblik. Hvor mange tilbud har du sendt og hvem har taget i mod tilbuddet?

Felter omfatter blandt andet:

  • Tilbudstitel.
  • Dato.
  • Status (afgivet, afventer, afvist, planlagt, vundet).
  • Virksomhed der har modtaget tilbuddet.
  • Kontaktperson som tilbuddet er sendt til.
  • Pris, evt. fordelt på enheder og abonnement.
  • Samlet pris.

Sortering af tilbud

  • På datoer / måneder.
  • Status (alle, afgivet, vundet, afvist).
  • Virksomheder der har modtaget tilbud.
  • Kontakter der har modtaget tilbud.

Tilbud – overblik

Når du sorterer på status, virksomhed eller kontakt, så beregnes det automatisk, hvor meget der er solgt for, hvor mange tilbud der er afgivet osv.

  • Oprettede tilbud.
  • Afgivet tilbud.
  • Vundne tilbud.
  • Afviste tilbud.
  • Planlagte tilbud.
  • Afventende tilbud.

Gentagne tilbud

  • Har du en hyldevare, som du giver tilbud på, så kan du klone tilbuddet og rette virksomhed og kontaktperson til. Omvendt kan du også ændre indhold, hvis du sender mange tilbud til samme person og virksomhed.

Mere om CRM, virksomhedens online kundekartotek

Kumento CRM, virksomhedens online kundekartotek, udvides kontinuerligt med nye funktioner. Efterhånden som de bliver klar, beskrives det her på siden.

Udgangspunktet er at systemet hele tiden skal være integreret med alle de andre ydelser i Kumento.

 

Tips og tricks

Tips og tricks også support artikler, der vedr. mere generelle emner til webmasteren.

Link til tips og tricks